24H 快讯

ChainThink 消息，8 月 3 日，伊朗议会国家安全委员会表示，调解方正在协助恢复伊朗与美国之间的谅解备忘录，各方已就所有问题交换意见。 伊朗外交部长表示，伊朗与阿曼围绕霍尔木兹海峡的谈判已进入最后阶段。

ChainThink 消息，8 月 2 日，据 Glassnode 披露，自今年 2 月以来，3 个月比特币期货基差收益率持续低于 2 年期美国国债收益率。

Glassnode 表示，历史上仅出现过一次持续时间相近的情况，即 2022 年 8 月至 2023 年 1 月；该阶段随后被证明为周期底部。

ChainThink 消息，8 月 2 日，彭博高级 ETF 分析师 Eric Balchunas 针对 Coldcard 钱包安全事件表示，Coldcard 团队仅有 5 名员工，对一家承担重要资产安全功能的公司而言规模过小。

Balchunas 称，这在他看来是一个警示信号；相比之下，Coinbase、Ledger 等团队规模更大的机构，可能在安全投入和运营能力方面更具优势，即使用户需要承担更高交易成本。

他还表示，比特币 ETF 提供了另一种选择，投资者可获得大型、专业、受监管金融机构提供的安全保障，同时管理费用较低。

此前，硬件钱包 Coldcard 遭攻击，被盗资金升至 1367.05 枚 BTC，价值约 8860 万美元，涉及 4585 个地址。

Galaxy 研究主管 Alex Thorn 称，攻击仍在进行，尚未迁移资金的用户应将资产转出由 Coldcard 生成的地址。

ChainThink 消息，8 月 2 日，据 Citrini 分析师 Jukan 引用野村证券最新报告，野村大幅上调三星电子盈利预测，预计其营业利润将由当前约 391 万亿韩元（约 2710 亿美元）升至 635 万亿韩元（约 4401 亿美元），并进一步增至 774 万亿韩元（约 5364 亿美元）。

报告还预计，三星电子自由现金流将由 296 万亿韩元增至 456 万亿韩元，再升至 563 万亿韩元；股东回报收益率则从 11.2% 提高至 17.6%，并最终达到 22.3%。

DRAM 与 NAND 的营业利润及利润率预计未来数年持续上升。相关上调与美银美林此前调研结论相呼应。

该调研称，三星电子已将 60% 至 70% 的存储器销售纳入长期供货协议，合同条款为“限制跌幅、不限涨幅”。

ChainThink 消息，8 月 2 日，Hugging Face CEO Clem 表示，面对近期 AI 驱动的网络攻击，当前不应放慢 AI 发展，而应加速推进，同时正视相关风险。

Clem 称，Hugging Face 已使用 AI，具体为一个开源模型，完成过防御尝试；

用于阻止 AI 驱动网络攻击的系统，也可用于日常防御大量网络攻击，并在攻击者利用漏洞前帮助识别和修复问题。他提出三点方向：提高透明度，要求共享代理网络攻击追踪和披露事件；

继续将 AI 驱动的网络攻击定为非法并设置有效惩罚；为防御方配备更好的 AI，尤其是开源模型，以降低攻防能力不对称。近期，OpenAI 模型入侵 Hugging Face 事件引发关注。

美国众议员已提出两党法案《AI 紧急关闭法案》，要求先进或前沿 AI 系统开发者保留节流、暂停或完全关闭系统的技术能力，并授权美国国土安全部部长在模型失控或构成灾难性风险时下令干预。

ChainThink 消息，8 月 2 日，据分析师 qinbafrank 发文，市场讨论的英伟达 Rubin HBM「减配」并非已交付的标准版 Vera Rubin NVL72，而是原计划 2027 年下半年推出的升级版 Rubin Ultra 规格尚未最终确定。

标准版 Vera Rubin 进展正常。Dell 于 6 月初率先向 CoreWeave 交付首批 NVL72 系统，并完成行业首次完整启动验证；

截至 7 月，已有数十家客户收到测试机架或初期出货，包括 Microsoft、OpenAI、Anthropic、Google Cloud、Oracle、Nebius 及 SpaceX AI 等，部分已在客户数据中心运行，预计秋季启动更大规模交付。

Rubin Ultra 此前在 GTC 2026 公布的方案为 4 颗接近光罩极限尺寸的计算芯片加 16 个 HBM4E 堆栈，单封装约 1TB 内存。

6 月底，SemiAnalysis 等机构报告称，受台积电 CoWoS-L 基板翘曲、光罩尺寸限制及良率等因素影响，四芯片方案据称被取消，可能转向双芯片设计加 8 个 HBM4E 堆栈，单封装容量约 384GB。

TrendForce 7 月底进一步指出，Rubin Ultra 的 HBM 规格仍未锁定。

英伟达在供应紧张和价格上涨背景下，或优先保障出货量和 I/O 速度，并考虑 HBM4E 8 层堆栈等较低规格选项；最终规格预计在 2026 年下半年验证后敲定，目标仍为 2027 年出货。

ChainThink 消息，8 月 2 日，据行情数据，伯克希尔 A 类和 B 类股本周上涨，触及八个月来新高。

其股价年内仍明显跑输标普 500 指数，但投资组合中苹果、可口可乐、美国银行等重仓股上涨，对股价形成支撑。其中，伯克希尔第一大重仓股苹果持仓市值已超 700 亿美元，年内涨幅超 13%；

可口可乐持仓规模约 350 亿美元，年内股价上涨 25%；美国银行年内上涨超 12%。瑞银分析师上调伯克希尔股票目标价，并维持「买入」评级，同时上调公司盈利预期。

市场推测，伯克希尔二季度股票回购规模最高可达 110 亿美元，具体数据将在 8 月 8 日发布的二季度财报中披露。

根据最新公开的 2026 年第一季度 13F 文件，截至 3月31日，伯克希尔前十大重仓股包括苹果、美国运通、可口可乐、美国银行、雪佛龙、西方石油、Alphabet、丘博保险、穆迪和卡夫亨氏。

ChainThink 消息，8 月 2 日，据报道，中国人民公安大学研究人员开发出一套 AI 框架，可用于检测非法加密货币交易，整体准确率接近 90%。

该研究发表于中文同行评议期刊《情报杂志》。通讯作者孙静超博士表示，该方案为检测非法加密货币交易提供了精确、可推广且可解释的解决方案。

该 AI 框架利用记忆模块和大语言模型，针对加密货币匿名性和跨境特征进行识别，用于追踪洗钱等非法交易行为。

最高人民检察院今年 3 月披露，2025 年全年检察机关已就涉及虚拟货币和地下钱庄的洗钱犯罪起诉 3259 人。

ChainThink 消息，8 月 2 日，据 Galaxy 研究主管 Alex Thorn 表示，围绕 Coldcard 钱包的攻击事件仍在持续，已出现更多小型攻击者和模仿者，针对剩余 Coldcard 助记词展开攻击。

Alex Thorn 称，其在协助确认一名攻击事件中存款用户身份时发现，相关资金在 Duel 平台能够冻结前已被转出，且该笔资金不属于 Galaxy Research 此前识别出的三轮主要攻击浪潮。

此前消息，比特币硬件钱包 Coldcard 遭攻击，目前被盗资金升至 1367.05 枚 BTC，价值约 8860 万美元，涉及 4585 个地址。

Alex Thorn 提醒，攻击仍在进行，尚未迁移资金的用户应将资产转出由 Coldcard 生成的地址。

ChainThink 消息，8 月 2 日，据野村证券《中国互联网与新媒体：2026 年 6 月 App Tracking》引用 QuestMobile 数据，在覆盖约 93% 移动互联网时长的 Top50 App 中，字节系用户时长占比升至 40.1%，首次突破 40%。

同期，腾讯系用户时长占比降至 29.7%。

ChainThink 消息，8 月 2 日，据行情数据显示，比特币跌破 63,000 美元。 比特币 24 小时跌幅为 0.12%。

ChainThink 消息，8 月 2 日，据 X 平台消息，过去两个月共有 1001 支 ETF 在美国上市，数量已超过 2024 年整个上半年上市总量。

今年以来，美国新推出 ETF 中，54% 包含衍生品成分，超过 33% 被归类为杠杆型或反向型基金。此外，今年截至目前，多家基金发行方已提交超过 1000 支杠杆型 ETF 的注册申请。

ChainThink 消息，8 月 2 日，据央视新闻报道，伊朗伊斯兰革命卫队发言人在介绍「胜利-2」行动时表示，位于巴林的美国亚马逊公司数据处理中心被列为打击目标。

该发言人称，该数据中心承担情报支持、云计算以及与美军指挥体系相关的服务。其未明确说明打击时间，但表示这是伊朗对美国袭击行动作出的回应之一。

ChainThink 消息，8 月 2 日，据中金研究，6 月中下旬以来，全球 AI 链出现明显回调，其中韩国市场因“高杠杆、高拥挤和高散户”特征回撤更为剧烈。

中金称，本轮调整受到多重因素影响，包括拥挤交易和杠杆放大、宏观扰动，以及市场对 AI 泡沫的担忧升温。相关宏观因素包括美联储加息预期升温、霍尔木兹海峡再度封锁推高油价等。

报告认为，本轮 AI 回调与 2000 年 3 月互联网泡沫破裂前科技股经历的四轮较大回撤高度相似，触发因素均包括产业趋势短期波折、宏观环境逆风和估值情绪过热。

中金表示，当前市场企稳甚至重新上涨，需要三方面压力配合缓解：高拥挤和高杠杆消化，美联储加息预期缓解或落地，以及财报和产业层面的新催化，尤其是 7 至 8 月财报季。

ChainThink 消息，8 月 2 日，据 CoinAnk 数据，过去 24 小时全网爆仓约 3.30 亿美元，其中多单爆仓约 2.32 亿美元，空单爆仓约 9874.42 万美元。

按币种看，以太坊爆仓约 1.10 亿美元，比特币爆仓约 6667.06 万美元。

ChainThink 消息，8 月 2 日，未来一周美国宏观数据与公司财报将密集发布，市场关注周五公布的美国 7 月非农就业报告。

这是美联储 7 月维持利率不变后的首份完整就业数据，将影响市场对 9 月利率路径的定价。

公司财报方面，SpaceX（SPCX）将发布上市后首份财报，并在财报两天后迎来首批限售股解禁，最多约 9.115 亿股，潜在价值近千亿美元。

AMD、闪迪、西部数据、Circle、Palantir、安森美半导体等也将陆续披露业绩。

下周重点日程包括：周二美国 6 月 JOLTs 职位空缺、工厂订单、贸易帐及 SpaceX、AMD 财报；

周三美国 7 月 ADP 就业人数、ISM 非制造业 PMI 及闪迪、西部数据、Circle 财报；周四美国初请失业金人数、挑战者企业裁员人数及 SpaceX 限售股解禁；

周五美国 7 月非农就业人口、失业率公布，美联储官员穆萨莱姆、巴尔金将发表讲话。

此外，北美 AI 产业峰会 Ai4 2026 将于 8 月 4 日至 6 日举行，MS 2026 闪存峰会也将同期举行，三星、SK 海力士等存储厂商将公布 HBM4E 与 V-NAND 技术路线图。

ChainThink 消息，8 月 2 日，据 Trade.xyz 数据，周末传统市场休市期间，部分美股标的在该平台永续合约市场较周五盘后多数小幅走高，热门韩股则较周五收盘价普遍下跌。

美股标的中，SpaceX 现报 108.6 美元，周五盘后报 107.8 美元；美光（MU）现报 847.9 美元，周五盘后报 812.47 美元；

闪迪（SNDK）现报 1244 美元，周五盘后报 1205 美元；英伟达现报 200.34 美元，周五盘后报 198.98 美元。

其他美股标的方面，迈威尔科技（MRVL）现报 193 美元，周五盘后报 185.6 美元；英特尔现报 92.48 美元，周五盘后报 89.2 美元；

谷歌现报 355.6 美元，周五盘后报 354.25 美元；AMD 现报 485.02 美元，周五盘后报 472.12 美元。

韩股方面，三星电子现报 169.5 美元，周五收盘报 182 美元；SK 海力士现报 1133 美元，周五收盘报 1191 美元。

按该平台价格计算，相关韩股周一开盘或下跌约 5% 至 7%。

ChainThink 消息，8 月 2 日，据预测市场平台 Polymarket 数据，比特币 8 月涨至 7 万美元的概率为 26%。 同一市场显示，比特币 8 月涨至 6.5 万美元的概率为 80%，跌至 6 万美元的概率为 56%。

ChainThink 消息，8 月 2 日，据《华尔街日报》报道，本轮存储芯片股泡沫在约 4 个月内迅速膨胀并破裂，但尚未引发系统性市场冲击。

标普 500 指数目前距离历史高点仅 1.6%，等权重标普 500 指数上周还创下新高。报道称，AI 相关股票的回调目前几乎被其他板块上涨抵消。

过去十余年，美国市场曾经历 3D 打印、中国概念股、低波动率产品、SPAC、清洁能源、大麻、太空、加密资产及 AI 概念股等局部泡沫。

个股方面，Strategy 较高点下跌 83%，特朗普媒体股价下跌 89%，SK 海力士在上周五反弹前一度下跌 55%。

报道认为，宽松资金、投机需求和对新技术的期待推动相关泡沫，保证金债务及杠杆 ETF 近年进一步放大波动。

报道同时指出，多数局部泡沫并非由大量债务融资，破裂后损失主要由投资者承担，银行体系未受到明显冲击。但 AI 投资正使风险上升，未来 4 年数据中心支出预计可能达到 7 万亿美元；

若 AI 带来的生产率提升不足以支撑相关投入，且建设越来越依赖债务融资，后续泡沫破裂可能冲击金融体系。

ChainThink 消息，8 月 2 日，据 X 平台消息，Galaxy Research 研究主管 Alex Thorn 表示，一名持有近 30 枚 BTC 的 Coldcard 攻击受害者中，有 17 枚 BTC 被拆分后通过 THORChain 转换为 ETH，并存入离岸博彩平台 Duel.com。

经追踪，该部分资金对应约 229.72 枚 ETH，价值约 44.5 万美元。

受害者与研究团队已向 Duel.com 已知地址发送邮件，提供交易与存款信息并要求冻结资金，但对方回应称应由警方联系平台。

Thorn 称，Duel.com 的反洗钱政策声称执行 KYC 并遵守相关法律，但在收到经取证确认、与正在进行的网络攻击有关的资金通知后仍拒绝冻结，可能构成协助盗窃。

他还表示，若资金未被冻结，平台将面临重大法律诉讼。