8/21币安ALPHA新币投研：ARIA+全网KOL看法汇总
2025-08-21 18:44
本次项目币安Alpha交易时间是20:00 (UTC+8)，Gate Bitget等小所在21：00上线现货，本次项目热度一般，融资500万美元，下面我们将具体分析ARIA：
一、投研结论（省流版）
项目总结：WEB3二次元链游，初始抛压大，游戏热度一般
简单介绍：Aria 是一款WEB3 RPG 手游，玩家可以在开放世界环境中自由漫游，同时体验史诗般的任务和战斗的刺激感。该游戏的开发商 Inutan Studios 曾获得腾讯、网易和 Riot Games 投资。
估值分析：总量10亿，初始流通1.8亿，社区空投4.5%，营销8.8%，初始抛压大
1）种子轮：未知
2）第二轮：500万
融资500万，分配代币8.5%，对应FDV5900万，对应VC成本币价为0.059
综合评价：游戏画面较为粗糙，AI也是蹭的概念，与网传web3原神不符，目前不符合3A特征，按普通链游处理，且国人项目，没有上合约，初始抛压大，基本后续可以不用关注。
二、其他KOL看法综合：
1）十一Eleve
@EleveResearch ： 初始抛压大，抛压结束看看会不会企稳吧，通过份额算出来的估值特别高，贵了。
2）俊哥
项目名字“AriaAI” 但主要是做游戏 AI赋能方面没什么突出表现
有点像靠AI叙事蹭热度 毕竟链游叙事有点落日西山的感觉了，
不排除又是“深圳创业项目”
领Alpha空投的可以去领 不至于拉泡大的
想做短线投资的还是省省
但对于当前Web3游戏市场 “粗糙” “玩法过时”已成代名词
三A级作品在Web3市场的上限很高 有机会成为现象级
3）哈厚米.eth
@Akirapunk99 ：项目运营一般、项目热度一般、项目做的是二游类型的gamefi、这种概念非常尴尬、比收益比不过纯web3的赌博数值gamefi、比可玩性比不过web2的原神之类的二游、不建议持有代币、拉高了要跑，项目资金方面应该是不差钱、项目的背景资源不错、对二游有兴趣的朋友可以跟踪一下、单纯从游戏面出发、游戏质量要比大部分gamefi要高很多、可以关注一下游戏后续发展、nft的机会要比币价大很多
4）0x鸣人
@LuBtc888 ：鸣人评级：★ ★ ☆ ☆ ☆[综合感受，非权威评级] 预估价格会在0.05-0.15之间，也就是流通市值在1000万美元-3000万美元之间，具体较为精准的预估，等币安官推公布匹配情况后再补充更新。
5）新垣奈奈
：国人团队，懂的都懂。画面感和包装还行，投资背景不错，社区热度一般，流通比例偏高，18.3% 短线抛压大。AI+游戏赛道虽热，竞品也很多。还得看后期落地情况。总之见好就收。
6）天台资本
@TianCi_Club ：领取指数： ★★☆☆☆ (2/5)
价格预测： $0.25 - $0.7
上线就是巨大抛压：根据其TGE解锁8.8%的规则，仅空投部分就会在上线当天释放约4488万枚代币 。团队给所有人画了“迪士尼级别”的超级大饼，但目前交付的仅有一个Telegram小游戏和早期版本的RPG手游 。其宣传的核心亮点，如高智能NPC、个性化AI剧情等，大部分仍处于开发阶段。Gamefi赛道已经过气了不说，Aria也是看到ai热潮往自己名字上加了个ai就当蹭上了，啥也不是。
风险提示：以上内容均基于网络资料分析整理，仅作为项目研究讨论使用，切勿作为投资依据。
作者： Sakura，ChainThink
审校：Evan，ChainThink
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